18 de enero de 2018 Darren Goonwardana

Traiga a casa su planificación de fin de año con Power BI

El año nuevo ya casi nos llega y, en nombre de nuestro equipo de planificación de Agility y de mí mismo, me gustaría desearles lo mejor para la temporada y el próximo año. Cada año, buscamos nuevas formas de mejorar la experiencia de nuestros clientes y este año no ha sido diferente, especialmente en lo que respecta a nuestra aplicación de planificación de Agility impulsada por Power-BI.

Si bien el final del año genera una sensación de jovialidad para todos, para los equipos financieros, este puede ser un período de gran tensión. No me malinterpreten, de ninguna manera estoy diciendo que esta época del año es aburrida y sombría para los equipos financieros. A lo que me refiero, por supuesto, es al hecho de que, a diferencia de la mayoría de los departamentos dentro de una empresa, los equipos de finanzas son responsables de las operaciones anuales de planificación y previsión de extremo a extremo. Esto significa que al final de cada año es un momento donde los equipos de finanzas están planificando para el próximo año.

Muchos equipos con los que he trabajado y que han incorporado nuestra solución de AP han destacado cómo dependían en gran medida de las hojas de cálculo de Microsoft Excel, extrayendo datos de diferentes fuentes de datos financieros y no financieros, y tratando con múltiples versiones de documentos antes de implementar nuestro sistema. El resultado de esto fue, naturalmente, un proceso de planificación ineficaz con conocimientos insuficientes que no pudieron ofrecer a nuestros clientes una fuente única de la verdad. Afortunadamente, después de implementar nuestra aplicación Agility Planning, nuestros clientes han experimentado un aumento notable en la eficiencia y simplicidad de la planificación de fin de año. Esto se debe en gran parte a la abundancia de funcionalidades ofrecidas a través de Microsoft Power BI.

Los equipos financieros han reducido las horas de sus procesos al integrar sin problemas diferentes fuentes de datos

Como ya señalé, uno de los aspectos más engorrosos de la planificación de fin de año para los equipos de finanzas es integrar la gran cantidad de datos que reúnen de diversas fuentes de datos. Estas fuentes pueden estar directamente relacionadas con las finanzas, como Xero, QuickBooks y SAASU, relacionadas con el marketing, como Google Analytics, o cualquier otra plataforma relacionada con el departamento. Tener que extraer manualmente esta información de estos sistemas dispares puede ser increíblemente agotador y lleno de errores, por lo que muchos de nuestros clientes se acercaron a nosotros para comenzar.

Al utilizar nuestra aplicación de Agility Planning, las empresas y organizaciones pueden integrar datos de diferentes fuentes en una sola plataforma Power Intelligence gestionada centralmente, que cuenta con una función de generación de informes integrada que ofrece información visual nítida y clara sobre las diversas operaciones de una empresa. Los equipos financieros pueden obtener estos datos y usarlos para hacer planes y prever las expectativas para el próximo año.

Una de las ventajas añadidas de tener nuestra aplicación ágil en su lugar es que ofrece a las empresas la capacidad de ajustar rápidamente las previsiones y las carteras financieras en una ubicación centralizada. Esto, en mi experiencia, tiene un doble efecto. Por un lado, permite una mejor y más perspicaz toma de decisiones para los planificadores financieros y líderes empresariales, brindándoles las mejores ideas que puedan encontrar. Por otro lado, los períodos generales de planificación y presupuestación de los equipos de planificación financiera se reducen significativamente durante una época del año en que su personal, con toda probabilidad, desea el mayor tiempo libre posible. ¿Quién no quiere más tiempo libre durante la Navidad para pasarlo con sus familias y seres queridos?

Además, debe tener en cuenta que, aunque el período de planificación financiera puede finalizar este mes, los equipos de finanzas deben realizar un seguimiento continuo de estos datos. Lo mejor de nuestra aplicación es que una vez que estos datos se sincronizan en una única versión de la verdad, los planificadores pueden acceder a esta información durante todo el año a través de un atractivo front-end y quieren que les permita seguir el progreso de los objetivos y si es realmente necesario en sus vacaciones, tiene al menos una opción muy rápida de la aplicación móvil interactiva.

Si la colaboración organizacional es importante para usted, la planificación de agilidad puede ayudar

Esta puede no ser la forma más convencional de pensar sobre el intercambio de datos, sin embargo, el uso de una herramienta de colaboración como Agility Planning puede unir dinámicamente a su organización y sus diversos departamentos. Después de todo, uno de los aspectos más gravosos de la planificación es reunir a todos estos departamentos y sus datos. Compartir hojas de cálculo entre departamentos no es en absoluto coherente y da como resultado una colaboración muy ineficiente e inexacta. Debo decir que esta falta de cohesión interdepartamental es lo que hace que las empresas tengan que revisar sus planes y prever tantas veces. Desafortunadamente, esto sigue siendo cierto durante todo el año, no solo en la fase de planificación.

Sin embargo, con la AP en su lugar, nuestros clientes han podido sincronizar toda su organización, abarcando múltiples departamentos, proporcionándoles sus propias ideas de colaboración. Al contar con una administración descentralizada en una plataforma centralizada de datos, toda su empresa / organización tendrá valiosos conocimientos y pronósticos exactamente de la manera en que lo necesitan.

Si desea obtener más información sobre cómo una herramienta efectiva de planificación financiera con la poderosa visualización de datos podría beneficiar a su negocio, sienta que contactar para nosotros en cualquier momento!

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