31 de Mayo, 2019 Acterys

Planificación y pronóstico de Power BI - 9 Preguntas importantes a considerar

Los beneficios de una solución unificada de análisis y planificación en lugar de aplicaciones separadas y dispares son claros:

  1. los usuarios trabajan en un solo entorno
  2. tener algunas de las funciones analíticas más avanzadas disponibles de inmediato con sus datos de planificación sin ningún movimiento de datos adicional y
  3. Con Power BI, los beneficios del ecosistema de Microsoft: integración con la productividad empresarial (Office) y la nube Azure. Además de eso, la arquitectura ampliable abierta (elementos visuales personalizados, r y la integración de Python), así como un mercado abierto, proporcionan opciones sin paralelo para desarrollar soluciones probadas y personalizar exactamente según los requisitos.

Desde que Acterys comenzó nuestra integración de Power BI 3 hace años y con la experiencia de cientos de proyectos de clientes, hemos aprendido un poco lo que funciona en ese contexto. Por lo tanto, en este artículo cubriré algunas de las diferencias en el enfoque y las preguntas importantes a considerar. Es cierto que no somos imparciales, pero he tratado de cubrir los puntos clave de la forma más objetiva y exhaustiva posible. Si hay algo faltante / incorrecto, háganoslo saber.

Opciones de planificación

Actualmente hay tipos de soluciones de planificación 3 en Power BI:

  • Visuales conectados al modelo central con filtrado de entrada / salida estándar
  • Aplicaciones web y iframe
  • Solo visual.

Las opciones centrales del modelo de datos están utilizando una capa de almacenamiento de datos basada en el servidor que abastece el uso simultáneo de múltiples usuarios. Normalmente, en MS SQL o SSAS. Con las aplicaciones web de Iframe, difiere: algunos utilizan SQL y otros utilizan sus propios almacenes de datos propietarios. La categoría final utiliza el almacenamiento de datos local, específico para el usuario que se puede exportar a Excel o archivos de texto.

1. ¿Dónde y cómo se almacenan los datos de planificación?

La planificación generalmente requiere una integración estrecha con los sistemas que contienen los datos reales con los que desea comparar el plan. Para los escenarios de planificación empresarial, es relevante observar la tecnología subyacente:

  • ¿Se admiten los escenarios a gran escala (> 100 de usuarios de escritura simultánea)?
  • ¿La solución permite la respuesta en tiempo real incluso en casos con una lógica de cálculo muy compleja?
  • ¿Admite la solución el manejo de datos en la memoria, que suele ser la mejor manera de garantizar un rendimiento máximo en escenarios empresariales con requisitos de respuesta en tiempo real?

¿Por qué es relevante?

Por lo general, desea evitar grandes esfuerzos para mover los datos entre diferentes almacenes de datos, especialmente si son propietarios sin el soporte de las herramientas ETL y las aplicaciones más utilizadas. El enfoque solo visual, mencionado anteriormente, generalmente se centra en las simulaciones de un solo usuario. Como los datos no se almacenan en un servidor central, la única forma de compartir resultados es exportar a libros de Excel o archivos de texto. Un modelo de datos abierto y accesible garantizará que la visibilidad de los datos no se limite a Power BI, sino que puede usar cualquier front-end con acceso a datos actualizados en una única versión del modelo de datos reales. Esto puede abarcar desde Excel, procesadores de flujo de trabajo hasta cualquier otra solución de análisis o informes. La planificación requiere una respuesta en tiempo real, incluso en escenarios complejos, para garantizar que el enfoque tecnológico pueda manejar esto.

2. ¿Cómo puedes enlazar a tus sistemas existentes?

Muy relacionado con el punto anterior: verifique qué tan fácil es vincular o integrar datos de los sistemas que son relevantes en su proceso (generalmente finanzas / marketing) y si se crea automáticamente un modelo Power BI de mejores prácticas (de manera óptima incluso con los datos). formularios de inscripción e informes).

¿Por qué es relevante?

Los conectores probados para el ERP / marketing u otros sistemas generalmente ayudan a evitar grandes esfuerzos para escribir paquetes personalizados de ETL (transformación de extracción y carga) y actualizaciones continuas. Asegúrese de que la integración es:

  • Probado con un número razonable de clientes y con un alto (> 50) de entidades consolidadas utilizadas en el proceso de planificación / pronóstico,
  • Incluye procesos automatizados (no solo el manejo manual de archivos de texto) para actualizaciones continuas y no requiere un proyecto personalizado donde todo debe desarrollarse desde cero. Para sistemas más especializados, esto podría ser realmente necesario, pero deberían cubrirse los sistemas de contabilidad comunes, particularmente en el espacio SMB. Tenga en cuenta que estas integraciones, incluso para sistemas SMB, son bastante complejas y no se deben subestimar.

3. ¿Cuál es el modelo de datos subyacente?

El modelo de datos es el corazón de su aplicación de planificación. Compruebe si el enfoque de modelado utilizado:

  1. ¿Está utilizando un modelo central que admite el uso concurrente en primer lugar?
  2. ¿Puede ser fácilmente adaptado por usuarios de negocios sin habilidades específicas de TI?

¿Por qué es relevante?

Si necesita ir más allá de la simple simulación por un solo usuario, se requerirá un modelo de datos compartido. La opción preferida aquí es que este modelo es Power BI con la opción de que puede usar todas las partes como jerarquías (producto, clientes, etc.). La recreación de todo desde cero en una aplicación de planificación propietaria no suele ser óptima. También verifique si el proveedor le proporciona la lógica de cálculo comúnmente requerida (por ejemplo, la predicción de 3-way se explica más adelante) y ¿puede usar su lógica existente en el modelo, por ejemplo, las medidas de DAX?

Si la funcionalidad es parte de una aplicación propietaria (web), normalmente es mucho más difícil de personalizar que las soluciones que se basan en estándares como los almacenes de datos ampliamente utilizados, la compatibilidad con estándares de flujo de trabajo como MS Flow, la integración con la productividad de Office (por ejemplo, Excel), etc.

4. ¿Cómo se integra con Power BI?

Los diferentes enfoques varían mucho en la forma en que integran Power BI. Cuando analice las soluciones, asegúrese de que el enfoque realmente admita las características clave de Power BI y no sea solo un truco de marketing en el que una aplicación web heredada se ejecute en un iframe en Power BI o, peor aún, una aplicación completamente independiente con una UI similar a Power BI.

¿Por qué eso importa?

Asegúrese de que la solución sea compatible con:

Filtrado entrante y saliente: uno de los mayores beneficios en Power BI es la interoperabilidad: hace clic en un objeto e inmediatamente todas las demás visualizaciones en el informe se adaptan a ese detalle o al revés: una selección en un rebanador de Power BI filtra su pantalla de ingreso de datos de planificación . La ejecución de una página de aplicación web que realmente no interactúa o no hace uso de las funciones básicas de Power BI es generalmente solo un compromiso.

5. ¿Quién está en control?

Verifique con su proveedor cómo puede mantenerse la solución.

¿Por qué es relevante?

Las habilidades de TI especializadas son caras y raras. Por lo general, desea evitar que la solución requiera especialistas técnicos (por ejemplo, trabajar con almacenes de datos propietarios) para mantener tareas comunes. El mantenimiento continuo del modelo (agregando, cambiando modelos / elementos, mapeos, etc.) debe ejecutarse preferiblemente dentro de Power BI o dentro de la web u otros entornos fáciles de usar creados por usuarios comerciales.

6. ¿Lógica de planificación disponible?

La planificación suele ser más que simplemente ingresar y agregar algunas suposiciones de planificación. Además de los datos detallados, es probable que los usuarios requieran la opción de ingresar y simular en niveles agregados ("Top down") con la opción de desglosar estas suposiciones de acuerdo con un método de asignación deseado (por ejemplo, basado en los resultados del año pasado, utilizando un particular). estacionalidad, etc.). Aparte de la entrada de datos, considere la lógica de cálculo proporcionada y la extensibilidad.

¿Por qué eso importa?

Tener una lógica probada en lugar de desarrollar todo desde cero es crucial. Verifique qué opciones de ingreso de datos y asignaciones están disponibles. Esto abarca desde la previsión de la demanda hasta la lógica de planificación de 3-way (la relación entre el estado de resultados, el balance general y el flujo de efectivo). Desea asegurarse de que los procesos básicos de 3-way, como calcular las implicaciones de más ingresos en el balance general y el flujo de caja, estén cubiertos.

7. Derechos de usuario

¿Cuál es la plataforma de autenticación, p. Ej., Se admiten estándares como (Azure) Active Directory donde se pueden usar los grupos y usuarios de red normales existentes o tiene que mantener una capa de seguridad adicional separada en la aplicación de planificación? La planificación no solo requiere la definición de derechos de lectura (qué puedo ver) sino también derechos de escritura (donde puedo ingresar datos). ¿La solución soporta esto?

¿Por qué eso importa?

Al igual que con cualquier dato en estos días, pero particularmente en el espacio financiero, la seguridad es primordial. No es justificable perder tiempo manteniendo capas de seguridad adicionales fuera de los estándares corporativos. En particular, un aspecto importante es la seguridad que utiliza estándares comprobados con amplias opciones de gobierno (MFA, biométricas (reconocimiento facial, etc.) utilizadas por millones de usuarios.

8. Gobernancia

¿La solución proporciona transparencia total con pistas de auditoría detalladas para cada cambio desde quién ingresó o cambió los datos hasta todos los cambios en el modelo de datos?

¿Por qué eso importa?

Una de las razones clave para pasar de una hoja de cálculo a una solución de planificación profesional es la transparencia: las empresas no pueden permitirse cambios no documentados involuntarios sin una forma de rastrearlos. Asegúrese de que estos aspectos están cubiertos.

9. Nube Y en las instalaciones

Asegúrese de que la solución de planificación admita la implementación local y en la nube.

¿Por qué eso importa?

La planificación de los datos es tan sensible como es posible. Incluso con el mejor gobierno, muchas empresas aún no están preparadas para tener ningún aspecto de la nube involucrado en la solución. Asegúrese de que ambas opciones de implementación sean compatibles.

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