18 de enero de 2018 Ari Vivekanandarajah

Los beneficios que Power BI puede aportar a los equipos de FP & A

Los equipos de Planificación y Análisis Financieros (FP&A, por sus siglas en inglés) son una fuerza impulsora fundamental detrás de la capacidad de una empresa para mantenerse a la vanguardia y entender cómo deben adaptarse y adaptarse para mantenerse ágiles en el futuro. Como resultado, el uso de la tecnología y las últimas herramientas se han vuelto intrínsecas para muchos de estos equipos. La plataforma Power BI de Microsoft, un competidor relativamente nuevo, se ha convertido rápidamente en una de las plataformas líderes del mercado en el espacio de descubrimiento de datos. Con una interfaz elegante y fácil de aprender, la más amplia gama de conectores para conectarse a casi cualquier fuente con unos pocos clics y un conjunto muy completo de opciones de análisis interactivo, no es de extrañar que los equipos de análisis y planificación financiera hayan tomado nota.

En las secciones a continuación, destacamos algunos puntos relevantes para el uso de Power BI para profesionales de finanzas y contabilidad, y cómo junto con Agility Planning, ¡puede ser la base de procesos de FP & A altamente efectivos hoy! Comencemos nuestra inmersión profunda mirando la funcionalidad central de la plataforma.

Enfoque integrado para planificación y análisis

Pocas cosas son más beneficiosas para los planificadores financieros que una herramienta que les permite ver activamente sus datos y / o modelos en tiempo real y de manera visualmente significativa. Con Power BI en su lugar, los profesionales financieros pueden crear cuadros de mando interactivos, que se vinculan con todas las fuentes de datos requeridas, sin importar si están ubicadas en las instalaciones o "en la nube". Un clic en un elemento de datos en particular actualizará automáticamente todos los demás elementos en el tablero para reflejar esa elección.

¿Por qué es esto significativo?

Actualmente, a menudo vemos aplicaciones dispares para diferentes áreas de FP & A. Existe el almacén de datos empresariales de solo lectura, una aplicación de planificación especializada y para completarlo una herramienta de descubrimiento de datos por separado.

Esto sin falta conduce a esfuerzos de mantenimiento extensos ya que los datos en estas diferentes aplicaciones dispares deben integrarse: desea comparar los datos reales en el almacén de datos con sus presupuestos y pronósticos fácilmente sin ejecutar trabajos complejos de ETL (Transformación de extracción y carga). En el lado frontal: el costo y las molestias de tener que aprender y usar un escritor de informes separado para el almacén de datos, el creador de formularios de entrada de datos del sistema de planificación y el diseñador del tablero en la aplicación de descubrimiento de datos rara vez es justificable.

Utilizar una herramienta como Power BI significa que tiene todos sus datos en múltiples software y que las plataformas están disponibles desde una única interfaz. Agility Planning se integra a la perfección en ese entorno y permite a los usuarios realizar presupuestos, proyecciones y modelos de negocios exactamente en el mismo entorno sin ningún requisito de fricción o sincronización. Todos los datos se almacenan directamente en el lugar central utilizando y abren la arquitectura del almacén de datos relacionales.

La capacidad añadida de escribir de nuevo y cambiar los datos en Power BI, por supuesto, debe supervisarse y gestionarse cuidadosamente. Para esto, Agility Planning proporciona una pista de auditoría de cada transacción (entrada de datos, cambios de estructura, etc.), lo que le proporciona una visibilidad completa y le permite controlar los complejos escenarios de planificación.

Conectores de un solo clic e integración en sistemas ERP, marketing y contabilidad.

Uno de los principales beneficios de una herramienta Power BI, y de cualquier aplicación que aproveche sus capacidades, es su capacidad única de conectarse literalmente a cientos de aplicaciones, fuentes de datos y servicios de datos, ya sea que estén alojados en la nube o en las instalaciones. Esto es particularmente importante dado que la mayoría de las empresas adoptan y dependen cada vez más de nuevas plataformas para ejecutar sus operaciones, cada una de las cuales tiene sus propios datos significativos y valor orientado a las estadísticas. Algunas aplicaciones con las que Power BI se integra y extrae datos son Microsoft Excel, MailChimp, Google Analytics, GitHub y SharePoint. Agility Planning agrega la integración de sistemas financieros utilizando un enfoque que, para algunos sistemas que solo requieren un clic, crea el depósito de datos financieros en lugar de una consulta en vivo que es por diversos motivos (límites de llamadas de API, acceso a datos no aprobados, tensión en el procesos operacionales) no es un enfoque factible en la mayoría de los casos.
Ponga a su usuario comercial a cargo haciendo que los procesos sean más simples

Como se mencionó anteriormente, esperar que el equipo de finanzas sea un experto técnico en profundidad en una variedad de tecnologías no es realista. Aún así, necesitan mantener el control y poder adaptar el sistema a sus necesidades. Power BI, y las aplicaciones que aprovechan sus capacidades, requieren muy pocos recursos de ingeniería para operarlo. De hecho, en la mayoría de las ocasiones ni siquiera necesitarías un equipo de ingeniería. La innovadora interfaz de usuario y el diseño de Power BI, además de la gran cantidad de tutoriales y documentación disponibles sobre cómo usarlo, puede hacer que la fase de adopción e implementación sea perfecta para su equipo. Esto es especialmente cierto si su organización ya utiliza sistemas de Microsoft, como Office 365, lo que haría que el ajuste a Power BI sea fácil y natural. Power BI es fácil de usar e incluso sus usuarios más básicos experimentarán una curva de aprendizaje relativamente corta.

Power BI está constantemente innovando y actualizando

Los requisitos de las herramientas de planificación financiera van más allá de la facilidad de uso, la experiencia del usuario y la funcionalidad; la seguridad también es un componente clave. Después de todo, usted y sus equipos estarían accediendo a datos altamente confidenciales que brindan información confidencial sobre su negocio y sus posibles operaciones futuras; naturalmente, usted desearía una herramienta que sea segura. Si nos fijamos en los programas y aplicaciones más exitosos que han resistido la prueba del tiempo, uno de los estándares de oro que establecen es su capacidad de actualizar y mejorar su funcionalidad periódicamente: Power BI no es diferente. En promedio, Power BI se actualiza mensualmente o, al menos, cada dos meses, con nuevas características y funciones, incluidas las actualizaciones periódicas de áreas vitales como la seguridad de los datos.

Por lo tanto, si está buscando una herramienta que sea altamente efectiva, increíblemente fácil de usar y constantemente actualizada, Power BI definitivamente merece la pena.

Para obtener más información sobre llevando su planificación financiera y análisis al siguiente nivel , Por favor contactar para nosotros en cualquier momento!

×